En esta sección, podrá crear y encontrar las reclamaciones de cada cliente de la agencia.
Reclamaciones independientes
Justo al lado del filtro Fechas, verá dos filtros: Clientes y Usuarios. Puede realizar una búsqueda dejando estos filtros claros, y verá todas las reclamaciones creadas en el intervalo de fechas seleccionado.
Haciendo clic en “+Nueva solicitud”, puede crear una solicitud. A continuación, elija el cliente.
En la pestaña General, elija el cliente, el proveedor, el seguro, las autorizaciones previas, etc.
- Fecha: En esta casilla puede seleccionar la fecha de la reclamación.
- Estado: Existen varios estados para la reclamación, Creada, Confirmada, Rechazada, Cancelada, Presentada, Pendiente, Pagada y Rechazada.
- Referencia: En esta casilla, puede escribir cualquier referencia que considere válida para la reclamación, como números, nombres, etc.
- Cliente: Aquí se pone el nombre del cliente
- Proveedor: Aquí puede seleccionar el nombre del proveedor.
- Seguro: Aquí se visualiza el seguro.
- Autorización Previa: Si hay más de una Autorización Previa, puede elegir entre las opciones.
- Importe: La cantidad total de dinero que se cargará al Seguro.
- Moneda: La moneda por defecto es USD.
- Comentarios: Aquí puedes añadir cualquier comentario que consideres válido.
En la pestaña Elementos, se añaden los elementos, ya sea desde los eventos o añadiéndolos manualmente.
- Fecha: La fecha del evento.
- Lugar del servicio: Es donde tuvo lugar el servicio.
- Código de Facturación: El código de facturación asignado al proveedor.
- Unidades: El número de unidades del evento.
- Cargos: Teniendo en cuenta la tarifa del proveedor, aquí se puede ver el importe total por evento.
- Proveedor prestador: Nombre del usuario que presta los servicios.
- Acción: Puede Editar el elemento o eliminarlo de la lista de elementos.
Una vez creada la solicitud de facturación, verá una tercera pestaña, Historial, donde se mostrarán todos los cambios relacionados con la solicitud, como la persona que la creó y la fecha y hora de creación.