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Clientes **

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En esta página, verá la lista de todos los clientes disponibles para la agencia. Puedes hacer clic encima y acceder a su panel de control.

Selector superior derecho

Puede filtrar los clientes por Activos, Inactivos o Dados de baja.

También puede decidir mostrar los Clientes en vista Tarjeta o Tabla.

Barra de búsqueda

Puede filtrar todos los clientes utilizando la barra de búsqueda disponible. En cuanto empiece a escribir, se filtrarán las fichas mostradas. Puede buscar por nombre de cliente, número de seguro, fecha de nacimiento, ID de ficha, ID de caja, usuarios asociados al cliente, etc.

Tarjeta del cliente

Cada cliente estará representado por el avatar y el nombre justo debajo. Si desea simplemente ampliar la ficha de un cliente para acceder rápidamente a alguna información básica, puede hacerlo pulsando el texto “+ mostrar más” de la parte superior derecha.

Acciones

  • + Nuevo Cliente – Para añadir nuevos Clientes al sistema, debe hacer clic en el botón Nuevo Cliente.
  • Exportar Clientes – Si desea exportar todos los clientes de una vez a Excel, puede hacerlo pulsando el botón Exportar en la parte superior derecha.
  • Importar Clientes – Si desea importar clientes de otras plataformas/programas o incluso de diferentes agencias que estén trabajando con office Puzzle, puede hacerlo haciendo clic en la opción Importar y eligiendo su configuración, previamente guardada en su ordenador/dispositivo.
  • Refrescar – Podrá actualizar la página.

Nuevo Cliente

La información solicitada en el formulario de Nuevo cliente es la información básica que se espera de cada cliente. Tenga en cuenta que se requiere información adicional que se añadirá al cliente más adelante. El resto de la configuración para el cliente se añade desde la sección Gestionar dentro del cliente.