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Documentos

En esta sección, podrá ver en una vista tabular todos los documentos de toda la Agencia. Esta vista está pensada para una visualización rápida de los documentos organizados por Nombre, Cliente, Autor y Estado. También es muy útil si desea imprimir varios documentos al mismo tiempo.

Filtros

En las distintas casillas, puede buscar aplicando los siguientes filtros:

  • Rango: Puede seleccionar el día de inicio y fin por el que desea filtrar.
  • Proveedor: Puede seleccionar los usuarios por los que desea filtrar.
  • Cliente: Puede seleccionar los clientes por los que desea filtrar.
  • Tipo de documento: Puede seleccionar los tipos de documentos por los que desea filtrar.
  • Estado: Puede seleccionar el estado del documento que desea filtrar.

Estados disponibles

Este es el estado por defecto para todos los documentos, nunca debe ser el estado final, ya que hará que el Administrador asuma que el documento no ha sido completado.

Este estado indicará al resto de usuarios que el documento está listo para ser Revisado o Bloqueado.

Este estado señalará al propietario del documento, que necesita ser corregido.

Este estado está reservado a los proveedores de nivel 2 o superior. Esto pondrá el documento y todos los eventos vinculados como de sólo lectura y no se permitirán más cambios.

Este estado está reservado a los Administradores. Esto pondrá el documento y todos los eventos vinculados como de sólo lectura y no se permitirán más cambios.

Acciones

Esto exportará todos los documentos a Excel para su análisis.

Esto imprimirá todos los documentos seleccionados como PDF.

Esto cambiará el estado de todos los documentos seleccionados a la vez.

Esto abrirá el documento en una nueva ventana.

Esto imprimirá el documento como PDF.