La Academia

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Usuario

Administrar

Si usted es administrador, podrá acceder a la página Gestionar y modificar la información de los usuarios.

Esta página se divide a su vez en Pestañas donde cada una de ellas tiene su propia configuración.

Información General

Esta es la primera pestaña y la más importante, ya que detalla toda la información personal sobre este usuario. No todos los campos son obligatorios, pero es muy recomendable completar la mayor cantidad de información posible.

Se divide a su vez en bloques:

  • Datos Demográficos: Nombre / Apellidos / Fecha de nacimiento / Lugar de nacimiento / Idiomas preferidos / Idiomas hablados / Sexo / Color (perfil)
  • Información de contacto: Correo electrónico / Número de teléfono / Sitio web
  • Dirección: Línea 1 / Apto-Suite / Ciudad / Estado / Código postal / País
  • Información profesional: Número nacional de identificación de proveedores (NPI) / Número Medicaid Medicare (MPI)
  • Información de la empresa: Nombre / Número de identificación de la empresa (EIN)
  • Información del empleado: ID de empleado / Título / Fecha de contratación
  • Acerca de mí

Al finalizar y tras modificar cualquiera de los aspectos anteriores, deberá pulsar sobre la opción Guardar, para que los cambios queden registrados.

Credenciales

En esta pestaña podrá visualizar y modificar las credenciales asignadas en el sistema.

Si hace clic en la propia credencial, podrá verificar los elementos que la componen:

  • Credencial: RBT / BCaBA / BCBA / LCSW…
  • Número de identificación
  • Fecha de entrada en vigor/expiración
  • Interruptores activos y por defecto
  • Comentarios

Clientes

Esta sección permite añadir/eliminar accesos a este usuario. Haga clic en Nuevo cliente para añadir clientes a este usuario. Para una explicación de las funciones, consulte https://www.officepuzzle.com/article/access-roles/

Documentos Requeridos

Esta sección es muy similar a la página Documentos requeridos, accesible desde el panel de control del usuario.

Tarifas

En esta pestaña podrá modificar/configurar las tarifas para este usuario. Las tarifas son particularmente útiles para la generación de Facturas. Haga clic en Nueva tarifa para añadir configurar una nueva tarifa para este usuario.

Restricciones y Excepciones

En esta pestaña, podrá añadir y configurar las restricciones que impiden realizar algunas acciones, como crear, editar y eliminar eventos y documentos.

Firma

Si el usuario tiene una firma guardada, se mostrará aquí. Si no, aparecerá el botón Nueva firma. Los usuarios sólo pueden tener una firma guardada.

Avanzado

Si desea desactivar un usuario, haga clic en el botón Desactivar. Un usuario deshabilitado sólo puede ser borrado después. Tenga en cuenta que los usuarios eliminados no se pueden recuperar.

Si desea convertir a este usuario en administrador de la Agencia, haga clic en convertir en administrador y se le concederá acceso al panel de control de la agencia.