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Agencia

Clientes

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En esta p谩gina, ver谩 la lista de todos los clientes disponibles para la agencia. Puedes hacer click en la parte superior y acceder a su panel de control.

Selector superior derecho

Puede filtrar los clientes por Activos, Inactivos o Dados de alta. Tambi茅n puede decidir mostrar los Clientes en vista de tabla.

Barra de b煤squeda

Puede filtrar todos los clientes utilizando la barra de b煤squeda disponible. En cuanto empiece a escribir, se filtrar谩n las cartas mostradas. Puede buscar por nombre de cliente, n煤mero de seguro, fecha de nacimiento, usuarios asociados al cliente, etc.

Ficha de cliente

Cada cliente estar谩 representado por el avatar y el nombre justo debajo. Si quiere simplemente ampliar la ficha de un cliente para acceder r谩pidamente a alguna informaci贸n b谩sica, puede hacerlo pulsando el texto “+ mostrar m谩s” en la parte superior derecha.

Acciones

Si desea exportar todos los clientes de una vez a Excel, puede hacerlo haciendo clic en el bot贸n Exportar de la parte superior derecha.

Para a帽adir nuevos clientes al sistema, debe hacer clic en el bot贸n Nuevo cliente.

Nuevo Cliente

La informaci贸n solicitada en el formulario de Nuevo cliente es la informaci贸n b谩sica que se espera de cada cliente. Por favor, tenga en cuenta que la informaci贸n adicional es necesaria y se espera que se a帽ada al cliente m谩s tarde. El resto de la configuraci贸n del cliente se agrega desde la secci贸n Gesti贸n, dentro del cliente.