En esta página, verá la lista de todos los clientes disponibles para la agencia. Puedes hacer click en la parte superior y acceder a su panel de control.
Selector superior derecho
Puede filtrar los clientes por Activos, Inactivos o Dados de alta. También puede decidir mostrar los Clientes en vista de tabla.
Barra de búsqueda
Puede filtrar todos los clientes utilizando la barra de búsqueda disponible. En cuanto empiece a escribir, se filtrarán las cartas mostradas. Puede buscar por nombre de cliente, número de seguro, fecha de nacimiento, usuarios asociados al cliente, etc.
Ficha de cliente
Cada cliente estará representado por el avatar y el nombre justo debajo. Si quiere simplemente ampliar la ficha de un cliente para acceder rápidamente a alguna información básica, puede hacerlo pulsando el texto “+ mostrar más” en la parte superior derecha.
Acciones
Si desea exportar todos los clientes de una vez a Excel, puede hacerlo haciendo clic en el botón Exportar de la parte superior derecha.
Para añadir nuevos clientes al sistema, debe hacer clic en el botón Nuevo cliente.
Nuevo Cliente
La información solicitada en el formulario de Nuevo cliente es la información básica que se espera de cada cliente. Por favor, tenga en cuenta que la información adicional es necesaria y se espera que se añada al cliente más tarde. El resto de la configuración del cliente se agrega desde la sección Gestión, dentro del cliente.